千呼萬喚始出來，SEMI這兩天終于公布了2023年度全球半導(dǎo)體設(shè)備市場數(shù)據(jù)：

我結(jié)合歷史數(shù)據(jù)計算了一下：Q4全球設(shè)備市場是285.3億美金，同比增長2.7%。不過環(huán)比增長居然高達(dá)11.4%，其實際圖形如下：

可以說，Q4的數(shù)據(jù)一柱擎天，一掃今年前三季度的頹勢，出乎了很多人的意料

由圖可知，市場的增量主要來源于我們中國大陸。由下圖可知，如果不是中國大陸（因為一些眾所周知的原因）在去年下半年一頓爆買，去年全球的設(shè)備市場將是一片慘淡

原本和中國大陸地區(qū)并駕齊驅(qū)的韓國和中國臺灣地區(qū)在去年下半年都啞火了，全球就是中國大陸一枝獨秀

出于好奇心，我很想知道這個市場紅利被哪些企業(yè)吃到了...

于是，我分析了全球前五大的設(shè)備廠商的財務(wù)數(shù)據(jù)。發(fā)現(xiàn)：雖然這5家的半導(dǎo)體業(yè)務(wù)收入總和在去年Q4也有所回暖，但增長率遠(yuǎn)遠(yuǎn)及不上整體市場的情況

兩大測試設(shè)備廠商的數(shù)據(jù)也沒有明顯亮點

很明顯，這些巨頭的半導(dǎo)體業(yè)務(wù)營收全球市場占比在去年是大幅回調(diào)的（見下圖）。顯然，大陸市場的暴增，這些巨頭拿到的份額并不算多

全球半導(dǎo)體設(shè)備市場扣除7大公司半導(dǎo)體業(yè)務(wù)營收后，該數(shù)字在去年后面3季度都表現(xiàn)不錯

我甚至去確認(rèn)了一下我們海關(guān)的半導(dǎo)體設(shè)備進(jìn)口數(shù)據(jù)。總體看來，我們?nèi)ツ赀M(jìn)口的半導(dǎo)體設(shè)備增量確實驚人。但仔細(xì)確認(rèn)，其中最主要的影響還是來自于光刻機(jī)（其它光刻設(shè)備：84862039）的進(jìn)口增量。其它種類設(shè)備要么體量太小，要么增量不算太突出。所以海外大供應(yīng)商里ASML收益[敏感詞]，其它幾家都相對獲益不算大

所以很顯然，中國大陸設(shè)備市場的巨大增量紅利最有可能是被國產(chǎn)廠商接到了

我挑了4家比較有代表性的國產(chǎn)設(shè)備公司（北方華創(chuàng)、中微、盛美、拓荊），確認(rèn)了一下他們的財務(wù)數(shù)據(jù)

截至Q3，這幾家公司的營收數(shù)據(jù)表現(xiàn)都非常不錯

目前北方華創(chuàng)等公司的Q4財務(wù)信息尚未公布，但我預(yù)期這些公司的數(shù)據(jù)大概率是非常亮眼的

預(yù)計這個月底，這些公司的財報都會陸續(xù)公布。到時候我再整理一下，供大家參考

我的預(yù)測對不對，大家拭目以待就好